Ulteriore tappa nell'evoluzione di Angelini Pharma, parte di Angelini Industries, che ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Catalyst Pharmaceuticals Inc. Catalyst entra quindi a far parte di Angelini Pharma e integra il suo portafoglio e la sua infrastruttura commerciale con le competenze e i prodotti di Angelini Pharma nell’ambito della salute del cervello.
L'operazione prevede la partecipazione di fondi gestiti da Blackstone, che investirà 1 miliardo di euro in azioni privilegiate, subordinatamente alle consuete autorizzazioni regolamentari. Inoltre CDP Equity ha deliberato di investire 1 miliardo di euro attraverso un aumento di capitale per acquisire una partecipazione del 23,5% nel capitale ordinario di Angelini Pharma. L’investimento, fortemente voluto da CDP Equity, sostiene il percorso di trasformazione di Angelini Pharma in un operatore globale nel Brain Health e nelle malattie rare, accelera l’espansione nel mercato statunitense attraverso l’acquisizione di Catalyst e promuove un importante incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, rafforzando così l’intera filiera farmaceutica nazionale e favorendo una crescita occupazionale di qualità anche in Italia.
L’operazione è finanziata con il supporto di BNP Paribas, in qualità di coordinatore globale unico e sottoscrittore del pacchetto di finanziamento complessivo, comprensivo dei bridge to equity, per Angelini Pharma. Morgan Stanley & Co. International plc ha agito in qualità di unico consulente finanziario di Angelini Pharma in relazione alla partecipazione di Blackstone e CDP Equity.
Questa acquisizione segna un momento cruciale nel percorso di trasformazione che Angelini Industries sta portando avanti negli ultimi quattro anni e consolida la presenza di Angelini Pharma negli Stati Uniti, nell’ambito di una strategia di crescita che continuerà a vedere l’Italia come centro di riferimento strategico per la produzione e la ricerca scientifica all’interno delle attività globali del Gruppo.
Alla chiusura della fusione, ciascuna azione ordinaria in circolazione di Catalyst è stata annullata e convertita nel diritto a ricevere 31,50 dollari per azione in contanti, senza interessi, per un valore complessivo del capitale pari a circa 4,1 miliardi di dollari — circa 3,5 miliardi di euro. A seguito del completamento dell’operazione, le azioni ordinarie di Catalyst hanno cessato di essere negoziate sul Nasdaq Global Market.
La Redazione
-----------------------------------------------------------------------------------
Trova i migliori talenti per la tua azienda
